Содержание: A La Antigua * Ahi Viene El Chino (Here Comes the Chinaman) * Al Fin Te Vi * Alhambra * Andalucia * Ante El Escorial * Arabesque * Aragon * Aragonesa * Bell-Flower * Canto Del Guajiro (Song of the Cuban Farmer) * Cordoba * Danza De Los Nanigos (Dance of the Negroes) * Danza Lucumi * Danza Negra * The Dolls Have a Party (Bacanal de Munocos) *
Т. Хренников. ПЕСЕНКА ЖЕРМОН. Из кинофильма „Гусарская Баллада»
Г. Подэльский. МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
П. Аедоницкий. МНЕ НЕ ХВАТАЕТ ТЕБЯ
Р. Паулс. ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
Е. Щекалев. НА ПАРОМЕ
Т. Хренников. Серенада. Из музыки к пьесе «Дон Кихот»
С. Майкапар. Вальс
М. Кажлаев. Шарманщик. Старинный вальс
Р. Тлиэр. Вальс
А. Жилинский. Веселый пастушок
Д. Шостакович. Родина слышит
Я. Френкель. Русское поле
А. Пахмутова. Комсомольская путевка
Н. Богословский. Темная ночь. Из кинофильма «Два бойца»
Д. Шостакович. Сентиментальный вальс
Д. Кабалевский. Серенада Дон-Кихота (из музыки к радиопостановке)
И. Дунаевский. Песня Маруси (из оперетты «Дороги к счастью»)
В. Шаинский. Травы, травы (из телефильма «Анискин и Фантомас»)
A. Пахмутова. Не расстанусь с комсомолом
З. Бинкин. Строим БАМ
Э. Колмановский. Песня о гудке. Из музыки к спектаклю «Сталевары»
Д. Шостакович. Романс. Из музыки к кинофильму «Овод»
Т. Хренников. Прощание