Говард исполняет и объясняет 12 новых оригинальных композиций, каждая в своей тональности, все на ОДНОЙ диатонической гармонике. Музыка представлена во многих стилях — блюз, джаз, свинг, танго, фанк, восточно-индийская классика, клезмер и фламенко.
Д. Шостакович. Танец. Из музыки к трагедии Шекспира «Гамлет». Фрагмент
М.Фрадкин. Ожидание. Из музыки к спектаклю «Подруги»
В. Гевиксман. Березовые сны. Из киноэпопеи «Великая Отечественная…»
А. Пахмутова. Я не могу иначе
Е. Птичкин. Эхо любви. Из кинофильма «Судьба»
Д. Шостакович. Сентиментальный вальс
А. Хачатурян. Конница. Из «Детского альбома»
С. Кайдан-Дежкин. Гавот
Ю. Слонов. Молодежный вальс
В. Шаинский. Уголок России
Д. Шостакович. Вальс. Из кинофильма «Златые горы»
М. Фрадкин. За того парня. Из кинофильма «Минута молчания»
В. Шаинский. Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот»
Н. Богословский. Спят курганы темные
С. Павин. На опушке
Из-за острова на стрежень. Русская народная песня
Светит месяц. Русская народная песня
Коробейники. Русская народная песня
Австрийский шуточный танец
А. Пахмутова. Главное, ребята, сердцем не стареть
Д. Тухманов. Мой адрес—Советский Союз
B. Гамалия. Мать — земля моя
А. Морозов. Большой привет с большого БАМа
М. Фрадкин. Там, за облаками. Из кинофильма «За облаками—небо»
М. Таривердиев. Мгновенья. Из телефильма «Семнадцать мгновений весны»